پس از بازگشت از یک سفر هیجان انگیز ، شاه لوئیس چهاردهم در پای خود احساس درد شدیدی می کند. او که چیزی نمانده است تا بمیرد، توسط طرفداران وفادار و سایر افراد قصر در اتاقش احاطه شده است و همه نگران حال او هستند و ...

در فوریه ۱۹۳۹، مسیرهای کسانی که از یک سو از اسپانیای تحت سلطه فرانکو فرار می‌کردند و از سوی دیگر نازی‌های در حال پیشروی، در امتداد کوه‌های پیرنه با هم تلاقی کرد. آنارشیست‌ها و سوسیالیست‌ها، یهودیان و پارتیزان‌ها، در هجرتی بدون مقصد امن. در میان آن‌ها والتر بنیامین، یکی از بزرگترین روشنفکران اروپایی قرن بیستم، حضور دارد.

کازانووا با خدمتکار جدیدی آشنا می‌شود که شاهد آخرین لحظات زندگی او خواهد بود؛ از قلعه‌ای با فضای بی‌بندوبار قرن هجدهمی تا سرزمین‌های فقیر و تاریک شمالی. در آنجا، طرز تفکر عقل‌گرایانه و دنیای مادی او در برابر نیرویی خشن و رمانتیک، به نمایندگی کنت دراکولا، تسلیم خواهد شد.